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2、毛利率同比小幅提升,未来盈利能力相对稳定
3、与市场差异:估值水平将回归并超越行业均值
投资建议:
2012年2季度和全年业绩将好于预期,2012年预计利润增速20%,预计2012~2014年EPS分别为1.25、1.40、1.53元,2012-2014年PE为8.1倍、7.2倍、6.6倍。
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